Waskita Karya Bakal Paparkan Pelepasan Saham IPO

JAKARTA - PT Waskita Karya akan melakukan paparan singkat (mini expose) penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) pada Jumat 28 September pekan ini. Direktur Utama PT Waskita Karya M Choliq mengatakan, perseroan akan memaparkan prospektus singkat IPO kepada Bursa Efek Indonesia (BEI). "Kami di antaranya akan memaparkan berapa persen saham yang akan dilepas dan penggunaan dana IPO," kata dia di Jakarta, Selasa (25/9/2012). Untuk melaksanakan IPO, perseroan telah menunjuk tiga perusahaan sekuritas pelat merah, yakni PT Danareksa Sekuritas, Mandiri Sekuritas dan Bahana Securities sebagai penjamin pelaksana (underwriter) IPO. Adapun PP perubahan status perseroan diperkirakan baru terbit pada awal bulan depan atau Oktober 2012. Setelah PP diperoleh, perseroan akan menyerahkan dokumen IPO perseroan ke Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), sehingga masa penawaran (bookbuilding) baru bisa dilakukan November 2012. Sementara itu, perseroan akan melakukan roadshow ke sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara, seperti Hong Kong, Singapura, dan Malaysia. Untuk pencatatan saham (listing) di Bursa, dia menargetkan bisa dilakukan pada Desember 2012. Perseroan menargetkan akan melepas sekira 35 persen saham ke publik pada saat IPO, dengan target dana sekira Rp900 miliar-Rp1 triliun. Dana hasil IPO akan digunakan perseroan untuk memperbaiki kinerja keuangan, terutama meningkatkan permodalan usaha perseroan.